2020年國內印刷產業相關商品進出口貿易研究報告（下）

230

發表時間：2021-03-10 11:01作者：張建民來源：中國印工協

2020年國內印刷產業相關商品進出口的對比分析

2020年國內印刷產業相關商品進口47.38億美元。其中，印刷品進口25.16億美元、印刷裝備進口17.74億美元、印刷器材進口4.48億美元。印刷品、印刷裝備、印刷器材進口占國內印刷產業相關商品進口總值的比重分別為53%、37%、10%。

同期，國內印刷產業相關商品出口總值144.58億美元。其中，其中，印刷品出口115.83億美元、印刷裝備出口22.14億美元、印刷器材出口6.60億美元。印刷品、印刷裝備、印刷器材出口占國內印刷產業相關商品出口總值的比重分別為80%、15%、5%。

對比可知，2020年國內印刷產業相關商品不僅其出口總規模大于進口總規模，而且在印刷品、印刷裝備、印刷器材三大類商品的分項出口規模也大于對應商品的進口規模。同時，印刷品無論是進口、還是出口均占據重要地位。

另外，按照進口和出口金額計，國內印刷產業相關商品進口來源國/地的全球分布為，亞洲49%、歐洲35%、北美16%、其他不到1%；同期，國內印刷產業相關商品出口目的地的全球分布是，亞洲43%、歐洲20%、北美洲24%、其他12%。亞洲是國內印刷產業相關商品最大進口來源區域和最大出口目的地區域市場。

3.1 印刷品進出口對比

2020年國內印刷品進口25.16億美元，出口115.83億美元。印刷品出口是進口的4.60倍（參見表18）；從進出口結構看，2020年國內印刷品進口，出版物印刷品、包裝印刷品和商業印刷品進口占印刷品進口總值的比重分別為，33%、6%和62%。商業印刷品和出版物印刷品是國內印刷品進口的主要商品；同期，國內印刷品出口，出版物印刷品、包裝印刷品和商業印刷品出口占印刷品出口總值的比重分別為，14%、47%和39%。包裝印刷品和商業印刷品是國內印刷品出口的主力。

表18 2020年國內印刷品進出口對比（單位：千美元）

表19 2020年國內印刷品進口值前10位的商品（單位：美元）

按照進出口金額大小排序，2020年國內進口前10位的商品是票證、書籍、期刊、紙質的其他印刷品、貼花、標簽等，這10種商品進口占國內印刷品進口總值的93%。這10種商品進口來源國/地前五位的是，美國（5.54億美元）、新加坡（4.97億美元）、英國（2.31億美元）、德國（1.47億美元）、中國香港（1.41億美元）；同期，國內印刷品出口前10位的商品是非瓦楞紙或紙板制的可折疊箱/盒、瓦楞紙或紙板制的箱/盒、紙袋、本冊等，其出口占國內印刷品出口總值的81%。這10種出口商品目的地前五位的是，美國（23.48億美元）、中國香港（8.54億美元）、英國（6.08億美元）、澳大利亞（4.42億美元）、越南（4.22億美元）。

表20 2020年國內印刷品出口前10位的商品（單位：美元）

從產業鏈的運行過程看，國內主要進口印刷品多發生在產業鏈的末端（B2C 環節），而主要出口印刷品則多發生于產業鏈的中段（B2B環節）。這也是一些同類印刷品進出口單價相差巨大的主要原因。

3.2印刷裝備進出口對比

2020年國內印刷裝備進口17.74億美元、出口22.14億美元。國內印刷裝備出口規模是進口規模的1.25倍（參見表21）。從印刷裝備進出口結構看，國內進口印刷裝備中，印前設備、印刷設備和印后設備占印刷裝備進口總值的比重分別為3%、87%、11%。印刷設備是國內進口印刷裝備的最主要的部分；同期，三類設備出口占國內印刷裝備器材出口總值的比重為，印前設備6%、印刷設備56%、印后設備38%。印刷設備和印后設備擔當著國內印刷裝備出口的主力。

表21 2020年國內印刷裝備進出口對比（單位：千美元）

對印刷裝備的細分可知（參見表22），膠印機、印刷輔機/零件、數字印刷機是國內進口最多的印刷設備種類，其占印刷裝備進口總值的79%；而數字印刷機、包裝印后設備、其他印后設備（切紙機及零件）、印刷輔機/零件則是國內出口最多的印刷設備種類，占印刷裝備出口總值的75%。

表22 2020年國內印刷裝備進出口對比

在2020年國內印刷裝備進口金額的排序中（參見表23），數字印刷設備用零件（4.79億美元）占據首位。其主要進口來源國為日本、美國、英國；進口設備排序第二位的是其他平張紙進料膠印機（4.55億美元），其主要進口來源國為德國、日本；噴墨印刷機（可連接）位于進口金額排序第三位，日本、意大利、西班牙為主要進口來源國。

表23 2020年國內印刷裝備進口前10位的商品（單位：美元）

噴墨印刷機（可連接）位于2020年國內印刷裝備出口商品首位（6.08億美元），其主要出口目的地為，美國、荷蘭、德國；位于國內印刷裝備出口第二位的是切紙機（3.33億美元），其主要出口目的地為，美國、馬來西亞、越南；其他制造箱/盒設備（2.80億美元）位于出口第三位。其主要出口目的地為越南、印度、埃及。

表24 2020年國內印刷設備出口前10位的商品（單位：美元）

3.3 印刷器材進出口對比

2020年國內印刷器材進口4.48億美元、出口6.60億美元，其出口規模是進口規模的1.47倍。從進出口商品結構看，國內印刷器材進口以印刷油墨/墨水類商品為主（占印刷器材進口總值的90%）；而國內印刷器材出口則是印刷版材類商品為主（占印刷器材出口總值的66%）。

表25 2020年國內印刷裝備進出口對比（單位：千美元）

按進口金額排序，2020年國內其他印刷油墨的主要進口來源國/地區前五位是日本、中國臺灣、韓國、英國、德國；噴墨墨水進口主要來源國/地前五位是日本、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、美國。

表26 2020年國內印刷器材進口商品排序（單位：美元）

按出口金額排序，2020年國內CTP膠印版材出口前五位的目的地有，韓國、比利時、土耳其、中國臺灣和越南；噴墨水出口前五位的目的地為，巴基斯坦、新加坡、越南、印度和印度尼西亞。

表27 2020年國內印刷器材出口商品排序（單位：美元）

3.4 對國內出口印刷裝備、印刷器材品質層次的判斷

以同類商品進出口單價比（單價比=平均出口單價/平均進口單價）作參考，把單價比小于30%的商品定義為低端商品、單價比31-80%的商品定義為中端商品、單價比超過81%的商品定義為高端商品。據此，2020年國內印刷裝備器材出口涉及的46種商品劃分如下：

● 低端商品商品32種，涉及出口金額14.38億美元，占國內印刷裝備器材出口總值的50%；

● 中端商品商品12種、涉及出口金額8.22億美元，占國內印刷裝備器材出口總值的29%；

● 高端商品商品2種、涉及出口金額6.10億美元，占國內印刷裝備器材出口總值的21%。

按出口金額計，中、低端商品出口占國內印刷裝備器材出口總值的比重為79%。

2020年國內印刷產業相關商品進出口貿易的特點

國內印刷產業相關商品進出口貿易在經歷連續三年增長后，遭遇新冠肺炎疫情的打擊，以進出口總規模萎縮24.1%的結果為2020年劃上了句號。以往國內印刷產業相關商品進出口貿易增長的主要支撐源于國內相關商品出口的增長，故2020年國內印刷產業相關商品進出口總量的萎縮也主要是出口減少的影響。從國家海關進出口統計數據看，2020年國內印刷產業相關商品進口總值同比下降7.6%，出口總值同比下降28.3%。出口下降對進出口總規模萎縮的貢獻率達93%以上。

在總規模萎縮的情況下，2020年國內印刷產業相關商品進出口結構雖有微調，但基本格局未變：

● 國內印刷產業相關商品不僅其出口總規模大于進口總規模，而且是印刷品、印刷裝備、印刷器材三大類商品各項的出口規模都大于對應商品的進口規模；

● 印刷品在國內印刷產業相關商品的進出口占據重要地位。2020年印刷品、印刷裝備、印刷器材進出口占國內印刷產業相關商品進出口總值的比重分別為73%、21%和6%；

● 國內印刷產業相關商品進口結構與出口結構差異明顯：

印刷品出版物印刷品（33%）和商業印刷品（62%）占據進口主要比重，出口主要比重則又包裝印刷品（47%）和商業印刷品（39%）擔當；
印刷裝備進口以印刷設備為主（87%）、出口則是印刷設備（56%）和印后設備（38%）雙主角。數字印刷設備使用零件、四色及四色以上平張膠印機是國內印刷裝備進口最大的商品類別，國內印刷裝備出口最多的商品類別是數字噴墨印刷機、切紙機和包裝印后設備；
印刷器材進口以其他印刷油墨（51%）、噴墨墨水（24%）為主；而出口主力商品則是膠印CTP版材（51%）和噴墨墨水（20%）；

● 2020年國內印刷產業相關商品進出口國際貿易已經涵蓋220多個國家/地區。中國印刷產業已經成為海外消費市場和全球印刷及裝備器材制造業的重要組成部分。亞洲是國內印刷產業相關商品最大進口來源地和最大出口目的地區域；

● 國內印刷裝備器材同類商品進出口單價比懸殊。這在一定程度上反映出國內印刷裝備器材出口商品以中低端商品為主、以出口數量取勝的現實。中低端商品出口金額占國內印刷裝備器材出口總值的79%。

最后，國內印刷產業相關商品進出口數據從國際貿易的角度，為業界提供了觀察國內產業運行的信息，使得我們對國內印刷及裝備器材制造業的現狀和水平有了更完整的認識。

新冠肺炎疫情對國內印刷品出口的重創必將促使相關產能轉向國內市場，并會導致國內印刷業產能過剩加劇。這種局面，一方面助推了印刷價格競爭，同時也將影響印刷裝備和印刷器材的市場需求，造成相關制造企業的開工不足。國內市場的興衰成為印刷產業進出口解困的關鍵!

2020年國內規模以上印刷企業營業收入同比下降5.1%、利潤同比下降5.7%。作為國內印刷業的骨干尚且如此，整個產業的運營狀況不容樂觀。新冠肺炎疫情對國內及國外市場消費行為的影響，增加了經濟發展的不確定性，也在重塑印刷產業的未來。